Samco Small Cap Fund రిటర్న్స్: గత ఏడాదిలో 41.79% రిటర్న్స్ ఇచ్చి టాపర్‌గా నిలిచింది. నెలకు రూ.10 వేల SIPతో రూ.1.45 లక్షలు ఎలా వచ్చాయో, దీని ఫీచర్స్, రిస్క్ వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
Samco Small Cap Fund Review: 41.79% రాబడి ఇచ్చిన టాప్ స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ వివరాలు
స్టాక్ మార్కెట్లు ఒడుదొడుకులతో కూడిన అనిశ్చితి పరిస్థితుల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నప్పటికీ, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దీర్ఘకాలంలో మంచి రాబడిని అందించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతుంటారు. ఈ క్రమంలో, గత ఏడాది వ్యవధిలో Samco Small Cap Fund అత్యధిక రాబడిని ఇచ్చి టాప్ స్కీమ్‌గా నిలిచింది. నెలకు రూ.10 వేల సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ (SIP) పెట్టుబడితో ఇది రూ.1.45 లక్షల కార్పస్‌ను అందించడం విశేషం. ఈ ఫండ్ పనితీరు మరియు వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ముఖ్య వివరాలు (Key Facts)
| వివరం | వివరణ |
|---|---|
| ఫండ్ పేరు | Samco Small Cap Fund (ఓపెన్ ఎండెడ్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్) |
| 1 ఏడాది రిటర్న్ | 41.79% (ET మ్యూచువల్ ఫండ్స్ డేటా ప్రకారం) |
| నెలవారీ SIP | రూ.10,000 |
| మొత్తం పెట్టుబడి | రూ.1.20 లక్షలు (12 నెలలు) |
| మెచ్యూరిటీ మొత్తం | రూ.1.45 లక్షలు (సుమారు రూ.25,000+ లాభం) |
| కనీస పెట్టుబడి | SIP: రూ.250 / రూ.500 నుంచి, లంప్ సమ్: రూ.5,000 |
| ఫండ్ మేనేజర్లు | నిరాలీ భన్సాలీ, ధవల్ ధనాని, విశాల్ షిండే, ఉమేష్ కుమార్ మెహతా |
| AUM (ఆస్తుల విలువ) | సుమారు రూ.270 కోట్లు |
ఏడాదిలో టాపర్‌గా నిలిచిన Samco Small Cap Fund
ET మ్యూచువల్ ఫండ్స్ డేటా ప్రకారం, మొత్తం 295 ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌ను పరిశీలించగా, ఇందులో 110 ఫండ్స్ పాజిటివ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి. 29 ఫండ్స్ డబుల్ డిజిట్ రిటర్న్స్ అందించాయి. ఇంకా 184 ఫండ్స్ మాత్రం నెగెటివ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి. సాధారణంగా ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సగటున వార్షిక ప్రాతిపదికన 12 శాతం వరకు రాబడి ఇస్తాయని ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటారు.
అయితే, Samco Small Cap Fund ఏడాదిలో సిప్ పెట్టుబడులపై అత్యధికంగా 41.79 శాతం రిటర్న్స్ ఇచ్చి టాపర్‌గా నిలిచింది. ఇక్కడ ప్రతి నెలా రూ.10 వేల చొప్పున SIP పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి, మొత్తం పెట్టుబడి రూ.1.20 లక్షలు కాగా, అది రూ.1.45 లక్షలకు చేరింది. అంటే, రూ.25 వేలకు పైగా లాభం వచ్చిందని చెప్పవచ్చు.
ఈ ఫండ్ ప్రత్యేకతలు ఏమిటి?
Samco Small Cap Fund అనేది భారతదేశంలో మొట్టమొదటి మొమెంటం ఆధారిత (Momentum-based) స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్. అంటే, మార్కెట్లో ప్రస్తుతం బలంగా దూసుకెళ్తున్న మంచి ట్రెండ్‌లో ఉన్న స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లను గుర్తించి, వాటిలో ఈ ఫండ్ పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఈ ఫండ్ పనితీరుకు కొలమానంగా నిఫ్టీ స్మాల్‌క్యాప్ 250 టోటల్ రిటర్న్ ఇండెక్స్‌ను (Nifty Smallcap 250 Total Return Index) చూస్తారు.
పెట్టుబడి వివరాలు మరియు పోర్ట్‌ఫోలియో
- కనీస పెట్టుబడి: లంప్ సమ్ (ఒకేసారి) పెట్టుబడుల్లో కనీసం రూ.5,000 ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. SIP రూపంలో అయితే నెలకు కనీసం రూ.250 లేదా రూ.500 నుంచి ప్రారంభించవచ్చు.
- సెక్టార్ల కేటాయింపు: ఈ ఫండ్ ప్రధానంగా క్యాపిటల్ గూడ్స్, హెల్త్ కేర్, ఆటోమొబైల్, కెమికల్స్ మరియు ఫైనాన్షియల్ సెక్టార్ స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టింది.
- టాప్ హోల్డింగ్స్: పోర్ట్‌ఫోలియోలోని ప్రధాన కంపెనీల్లో ఏథర్ ఎనర్జీ (Ather Energy), నవీన్ ఫ్లోరిన్ ఇంటర్నేషనల్ (Navin Fluorine International), లలితా జువెల్లరీ మార్ట్ (Lalitaa Jewellery Mart), గ్లాండ్ ఫార్మా (Gland Pharma), ఆనంద్ రాఠీ వెల్త్ (Anand Rathi Wealth) వంటివి ఉన్నాయి.
మీ కోసం ఇది ఎందుకు ముఖ్యం?
స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ సాధారణంగా అధిక రిస్క్ (High Risk) ఉన్న కేటగిరీలోకి వస్తాయి. కాబట్టి, పెట్టుబడిదారులు గత రాబడులను భవిష్యత్తు హామీగా చూడకుండా, తమ రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని బట్టి మరియు ఆర్థిక నిపుణుల సలహాతో మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది. దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల కోసం SIP విధానం మార్కెట్ ఒడుదొడుకులను సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
FAQ (తరచుగా అడగబడే ప్రశ్నలు)
1. Samco Small Cap Fundలో నెలకు రూ.10 వేలు పెడితే ఏడాదిలో ఎంత వస్తుంది?
జ: గత ఏడాది పనితీరు ప్రకారం, నెలకు రూ.10 వేల చొప్పున పెట్టిన మొత్తం రూ.1.20 లక్షల పెట్టుబడి, 41.79% రిటర్న్‌తో రూ.1.45 లక్షలకు చేరింది (సుమారు రూ.25,000+ లాభం).
2. Samco Small Cap Fundలో కనీస పెట్టుబడి ఎంత?
జ: లంప్ సమ్ పెట్టుబడికి కనీసం రూ.5,000 అవసరం. SIP రూపంలో అయితే నెలకు కనీసం రూ.250 లేదా రూ.500 నుంచి ప్రారంభించవచ్చు.
3. స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటే ఏమిటి? దానిలో రిస్క్ ఉంటుందా?
జ: అవును, స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ చిన్న కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెడతాయి కాబట్టి ఇవి అధిక రిస్క్ మరియు అధిక రాబడి (High Risk, High Return) కలిగిన కేటగిరీలోకి వస్తాయి.
4. ఈ ఫండ్‌ను ఎవరు నిర్వహిస్తున్నారు?
జ: నిరాలీ భన్సాలీ, ధవల్ ధనాని, విశాల్ షిండే మరియు ఉమేష్ కుమార్ మెహతా ఈ ఫండ్‌కు ఫండ్ మేనేజర్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
DISCLAIMER
మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్‌లకు లోబడి ఉంటాయి. గత రాబడులు భవిష్యత్తు రాబడులకు ఎటువంటి హామీ కావు. స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ అధిక రిస్క్ కలిగిన కేటగిరీలోకి వస్తాయి కాబట్టి, పెట్టుబడి పెట్టే ముందు తప్పనిసరిగా సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ (Certified Financial Advisor) సలహా తీసుకోవడం మంచిది. ఈ వ్యాసంలోని సమాచారం కేవలం విద్యా మరియు సమాచార ఉద్దేశ్యాల కోసం మాత్రమే, ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు.
